Alf har grydefrisure og går til ballet, så selvfølgelig bliver han mobbet af de andre drenge i skolen. Endnu værre har tykke Toke det. Hans eneste venner er en kanin og nogle insekter. Inspireret af en manga-tegneserie om den underkuede Niccolós hævntogt forener Alf og Toke kræfterne. De lader mobbeslænget smage på deres egen medicin. Men i beruselsen over sin nyvundne magtposition, så går Toke over gevind.